2017年11月15日，宝马体育集团有限公司（“宝马体育集团”或“公司”）成功发行今年第二笔境外美元高级债券。这是继2017年5月22日首次在新加坡成功发行2.5亿美元债券后，再次得到资本市场的充分认可！ 

中金香港证券在本次发行中担任独家全球协调人。作为中国房地产百强企业之一的宝马体育集团持有B（标普）与B（惠誉）的国际信用评级。本次发行为363天短期债券，发行规模为2.5亿美元高级债券。

本次交易备受市场瞩目，作为深耕南京21年的房地产企业，宝马体育集团优质的信用水平获得了投资人广泛认可，作为首家于境外资本市场公开完成债券融资的中资非上市地产企业，具有行业里程碑意义。

利用高效率的执行能力公司灵活把握最佳的时间窗口。早晨以初始定价指引8.65%区间推出交易，当天收到超过6.5亿美元订单、获得超过2.6倍超额认购，最终成功于8.50%定价交易、实现15bps的收窄。

本次美元债券的成功发行，标志着宝马体育集团稳健的财务结构、强大综合的运营能力、以及具有社会责任感的企业形象获得了国际资本市场的认可，这对于培育投资者群体、拓宽公司融资渠道具有非常重要的意义。